Questionnaire de Recueil de Besoin Portail Client

Questionnaire de Recueil de Besoin Portail Client

    Questionnaire de Recueil de Besoin Portail Client

    Informations générales

    Nom (obligatoire)

    Prénom (obligatoire)

    Entreprise (obligatoire)

    Poste occupé

    Téléphone (obligatoire)

    Email (obligatoire)

    Portail Client

    Dans le cadre de l’amélioration de nos services et afin de rendre votre expérience plus simplifiée et plus fluide.
    En tant que client privilégié, nous vous invitons à partager avec nous vos idées et expériences concernant les opérations que vous effectuez avec nous.

    À quelle fréquence interagissez-vous avec les services de la banque ? (obligatoire)

    Quelles fonctionnalités spécifiques attendez-vous de ce portail client ? (obligatoire)

    Si "Autre", veuillez préciser

    Quel est le canal que vous préférez pour accéder au portail client ? (obligatoire)

    Auriez-vous besoin que plusieurs personnes puissent avoir accès ? (obligatoire)

    Avez-vous besoin de définir des accès spécifiques à ces personnes ? (obligatoire)

    Qui est responsable de la gestion des accès et des autorisations au sein de votre entreprise ? (obligatoire)

    À quelle fréquence contactez-vous le service client ou votre chargé d’affaire pour des informations ? (obligatoire)

    Utilisez-vous des plateformes (mobile / web) que vous trouvez particulièrement efficaces dans votre vie professionnelle ? (obligatoire)

    Si oui, pouvez-vous communiquer le(s) nom(s) ?

    Quelles sont les 3 tâches que vous aimeriez automatiser ? (obligatoire)





    VOLET KYC

    Comment évaluez-vous le processus actuel d'entrée en relation ? (obligatoire)

    Souhaiteriez-vous que la mise à jour de vos documents se fasse de façon digitale ? (obligatoire)

    Avez-vous besoin d'un rappel avant qu’un document de votre dossier expire ? (obligatoire)

    Quels sont les 2 documents les plus compliqués à fournir pour la révision périodique de votre dossier ? (obligatoire)



    Que pourriez-vous suggérer afin d’améliorer votre expérience sur ce volet ?

    VOLET Crédit

    Comment trouvez-vous le processus de collecte de demande de crédit ? (obligatoire)

    Serait-il utile d'intégrer un simulateur de crédit instantané, basé sur vos données financières ? (obligatoire)

    À quelle fréquence souhaitez-vous consulter l'état d'avancement de vos demandes de crédit ? (obligatoire)

    Un tableau de bord vous alertant proactivement sur les échéances à venir ou sur des anomalies détectées dans vos documents serait-il pertinent pour vous ? (obligatoire)

    Pour vous, quel est le délai idéal pour traiter votre demande de crédit ? (obligatoire)

    Comment souhaitez-vous être informé d'un refus de crédit ? (obligatoire)

    Si "Autre", veuillez préciser

    Une fois la ligne de crédit débloquée, auriez-vous besoin de pouvoir demander des modifications ou dérogations aux conditions de prêt (ex : report d'échéance, réaménagement de lignes, remboursement anticipé partiel) directement via le portail client ? (obligatoire)

    VOLET Trade

    Êtes-vous satisfait(e) de l’ergonomie de la plateforme Trade ? (obligatoire)

    Quelles sont, selon vous, les principales difficultés rencontrées lors de l’utilisation de la plateforme ?

    Quelles nouvelles fonctionnalités aimeriez-vous voir ajoutées sur la plateforme Trade ?





    Quels types de services seriez-vous prêt(e) à payer pour améliorer votre expérience sur Trade ?





    Souhaiteriez-vous avoir la possibilité de demander un service de conseil de la part de nos experts métier ? (obligatoire)

    Souhaitez-vous recevoir des newsletters sur l’actualité réglementaire ? (obligatoire)

    Quels défis rencontrez-vous pour gérer la documentation liée à vos opérations internationales (délais, conformité, stockage) ?

    Avez-vous besoin d’une visibilité sur l’état d’avancement de vos opérations via un portail client ? (obligatoire)

    Un tableau de bord offrant une vue consolidée de toutes vos opérations de Trade Finance (émises, en cours, levées) vous serait-il utile ? (obligatoire)

    Quelles informations de reporting sont essentielles pour vous concernant vos volumes de Trade Finance ? (obligatoire)